financial-services-plugins
financial-services-plugins 是一套专为金融服务领域设计的 AI 插件集合，旨在将 Claude 大模型转化为精通投行、股票研究、私募股权及财富管理的行业专家。它深度集成于 Claude Cowork 与 Claude Code 环境，通过预置的技能包、数据连接器和标准化工作流，让 AI 能够理解并执行金融机构特有的分析逻辑。
这套工具主要解决了金融从业者日常工作中频繁切换多个数据源、手动整理数据易出错以及报告撰写耗时等痛点。它能直接连接 Daloopa、Morningstar、FactSet 等专业数据源，自动完成从实时数据抓取、财务建模（如 DCF、LBO 模型）、可比公司分析，到生成符合行业规范的 Excel 底稿和 PowerPoint 演示文稿的全流程任务，确保输出结果的专业性与一致性。
financial-services-plugins 特别适合投资银行分析师、股票研究员、私募投资人及财富顾问等金融专业人士使用。其独特亮点在于支持“端到端”的工作流闭环：用户只需设定目标，AI 即可调用 MCP 协议获取上游数据，结合机构内部的模板与合规要求，直接交付可用的最终成果，大幅减少上下文切换，提升工作效率。
使用场景
某投行分析师正需在周五收盘前，为一家拟上市的科技公司完成包含可比公司估值、DCF 模型及投资备忘录（CIM）初稿的紧急尽职调查。
没有 financial-services-plugins 时
- 数据收集繁琐且易错：需手动在 FactSet、Capital IQ 和 SEC 官网间切换十几个标签页复制粘贴数据，极易出现转录错误。
- 建模耗时费力：搭建三张财务报表和 DCF 模型需从零开始编写 Excel 公式，调整行业标准的颜色编码（蓝/黑/绿）占用大量时间。
- 文档风格不统一：撰写 CIM 和 Teaser 时需反复对照公司旧的 PPT 模板调整格式，难以保证输出内容与品牌规范一致。
- 上下文频繁切换：在研究数据、构建模型和起草文字报告之间不断跳转，思维被打断，难以形成连贯的分析逻辑。
使用 financial-services-plugins 后
- 一键获取实时数据：通过内置的 MCP 连接器直接调用 FactSet 和 S&P Global 实时数据，自动填入分析表格，从源头杜绝人工录入误差。
- 自动生成专业模型：直接生成带有完整公式、敏感性分析及标准配色规范的 Excel 工作簿，将数小时的建模工作压缩至分钟级。
- 定制化文档输出：基于投行预设的品牌模板，自动起草符合机构风格的 CIM 和并购模型幻灯片，确保交付物专业且统一。
- 端到端流畅协作：在一个会话中完成从数据筛选、压力测试到最终报告生成的全流程，无需切换工具即可产出可交付成果。
financial-services-plugins 将分析师从繁琐的数据搬运和格式调整中解放出来，使其能专注于核心投资逻辑的判断与决策。
运行环境要求
- 未说明 (基于 Claude Code/Cowork 平台，支持其运行的所有系统)
不需要本地 GPU (基于云端 API 和 MCP 服务)
未说明
快速开始
针对金融服务的 Claude 插件
将 Claude 打造成金融服务领域的专家——涵盖投资银行、股票研究、私募股权和财富管理等方向。专为 Claude Cowork 构建，同时也兼容 Claude Code。
为何需要插件？
Cowork 让您设定目标，Claude 即可交付专业级的完整成果。而插件则能让您更进一步：您可以告诉 Claude 您公司如何开展分析、从哪些数据源获取信息、如何处理关键工作流，以及应暴露哪些斜杠命令——从而确保团队获得更优质、更一致的工作结果。
每个插件都封装了特定金融服务工作流所需的技能、连接器、斜杠命令和子代理。开箱即用时，它们为 Claude 提供了一个强大的起点，使其能够高效协助该岗位上的任何人。真正的强大之处在于，您可以根据自身企业的模型、模板和流程对这些插件进行定制，让 Claude 真正成为专为您的团队量身打造的助手。
什么是 Claude 金融服务版？
Claude 金融服务版是基于 Claude 企业版构建的综合性解决方案，具备针对金融分析的专业能力。它将 Claude 与金融从业者日常使用的数据源和工具无缝连接，无需在多个浏览器标签间来回切换，并能提升数据来源的验证效率，从而降低因手动收集数据而导致错误的风险。
端到端工作流
这些插件并非简单的工具集合，而是支持贯穿研究、分析、建模和成果产出的完整工作流：
- 从研究到报告：实时抓取来自 MCP 提供商的数据，分析财报结果，并在一次会话中生成可直接发布的股票研究报告。
- 电子表格分析：构建可比公司分析、DCF 模型和 LBO 模型，生成功能完备且公式实时更新的 Excel 工作簿，内置敏感性分析表和行业标准格式。
- 财务建模：从 SEC 文件中填充三张财务报表，对照同行数据核对假设，并进行压力测试场景模拟——内置蓝/黑/绿三色编码规范。
- 交易材料制作：起草 CIM、推介简报和流程函，随后使用贵公司品牌化的 PowerPoint 模板生成推介幻灯片和标的简介。
- 投资组合到演示文稿：筛选潜在机会、执行尽调清单、撰写投资委员会备忘录并跟踪投资组合的关键绩效指标——实现从数据到最终成果的无缝衔接。
每条工作流都将上游数据源（通过 MCP）与下游输出（Excel、PowerPoint、Word）相连，让您无需切换上下文即可从问题直达成品。
插件市场
建议从核心插件“金融分析”入手，它提供共享的建模工具和所有 MCP 数据连接器。之后，您可以根据具体需求添加其他功能插件，以进一步增强 Claude 在相应工作流中的能力。
| 插件 | 类型 | 作用 | 连接器 |
|---|---|---|---|
| 金融分析 | 核心插件（需先安装） | 构建可比公司分析、DCF 模型、LBO 模型及三张财务报表；校验演示文稿质量并创建可复用的 PPT 模板。提供共享基础及所有数据连接器。 | Daloopa、晨星、标普全球、FactSet、穆迪、MT Newswires、Aiera、LSEG、PitchBook、Chronograph、Egnyte |
| 投资银行 | 增值插件 | 起草 CIM、推介简报和流程函；构建买家名单、运行并购模型、制作标的简介，并按里程碑跟踪项目进展。 | — |
| 股票研究 | 增值插件 | 撰写财报更新及首次覆盖报告；维护投资逻辑、追踪催化剂、编写早间简报并挖掘新投资机会。 | — |
| 私募股权 | 增值插件 | 寻找并筛选交易项目、执行尽调清单、分析单位经济性和回报率、撰写 IC 备忘录并监控被投公司的 KPI。 | — |
| 财富管理 | 增值插件 | 为客户会议做准备、制定财务规划、重新平衡投资组合、生成客户报告并识别税损收割机会。 | — |
41 项技能、38 条命令、11 个 MCP 集成
您可直接从 Cowork 安装这些插件，也可在 GitHub 上浏览完整合集，或自行开发专属插件。
合作伙伴共建插件
这些插件由我们的数据合作伙伴构建并维护，将他们的金融数据与分析能力直接融入 Claude 的工作流中。
| 插件 | 合作伙伴 | 作用 |
|---|---|---|
| LSEG | LSEG | 使用 LSEG 的金融数据与分析工具定价债券、分析收益率曲线、评估外汇套利交易、估值期权，并构建宏观仪表盘。包含固定收益、外汇、股票及宏观领域的 8 条命令。 |
| 标普全球 | 标普全球 | 利用 S&P Capital IQ 数据生成公司概况页、财报预览和融资摘要，适用于不同受众类型（股票研究、投行/并购、企业拓展、销售）。 |
Office 插件部署
适用于拥有 Microsoft 365 管理权限，并计划通过 Claude Office 插件 直接访问自有 Vertex AI、Bedrock 或 LLM 网关的管理员。
| 插件 | 作用 |
|---|---|
| claude-in-office | 提供交互式设置向导，用于配置云资源、生成定制化插件清单、引导完成 Azure 管理员授权，并通过 Microsoft Graph 扩展属性为每位用户写入个性化配置。 |
claude plugin install claude-in-office@financial-services-plugins
/claude-in-office:setup
开始使用
Cowork
请从 claude.com/plugins 安装插件。
Claude Code
# 添加插件市场
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services-plugins
# 先安装核心插件（必选）
claude plugin install financial-analysis@financial-services-plugins
# 随后根据需要添加功能插件
claude plugin install investment-banking@financial-services-plugins
claude plugin install equity-research@financial-services-plugins
claude plugin install private-equity@financial-services-plugins
claude plugin install wealth-management@financial-services-plugins
插件安装完成后会自动激活。相关技能将在适用场景下触发，斜杠命令也会在您的会话中可用：
/comps [company] # 可比公司分析
/dcf [company] # DCF 估值模型
/earnings [company] [quarter] # 财报后更新报告
/one-pager [company] # 公司简介一页纸
/ic-memo [project name] # 投资委员会备忘录
/source [criteria] # 交易寻源
/client-review [client] # 客户会议准备
插件的工作原理
每个插件都遵循相同的结构：
插件名称/
├── .claude-plugin/plugin.json # 清单文件
├── .mcp.json # 工具连接配置
├── commands/ # 您显式调用的斜杠命令
└── skills/ # Claude 自动调用的领域知识模块
- 技能 编码了 Claude 提供专业级金融工作所需的领域专业知识、最佳实践和分步工作流程。Claude 会在相关时自动调用这些技能。
- 命令 是您触发的明确操作（例如
/comps、/earnings、/ic-memo）。 - 连接器 通过 MCP 服务器 将 Claude 连接到您的工作流所依赖的外部数据源——如金融数据终端、研究平台、文档管理等。
每个组件都基于文件——Markdown 和 JSON，无需代码、基础设施或构建步骤。
MCP 集成
所有连接器都集中在一个名为 financial analysis 的核心插件中，并在所有附加插件之间共享。
| 供应商 | URL |
|---|---|
| Daloopa | https://mcp.daloopa.com/server/mcp |
| Morningstar | https://mcp.morningstar.com/mcp |
| S&P Global | https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp |
| FactSet | https://mcp.factset.com/mcp |
| 穆迪 | https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp |
| MT Newswires | https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires |
| Aiera | https://mcp-pub.aiera.com |
| LSEG | https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp |
| PitchBook | https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp |
| Chronograph | https://ai.chronograph.pe/mcp |
| Egnyte | https://mcp-server.egnyte.com/mcp |
使用 MCP 可能需要向相应提供商订阅服务或获取 API 密钥。
打造属于您的插件
这些插件只是起点。当您根据贵公司实际的工作方式对其进行定制时，它们会变得更加实用：
- 更换连接器 — 编辑
.mcp.json文件，指向您特定的数据提供商和内部工具。 - 添加公司上下文 — 将您的术语、交易流程和格式标准放入技能文件中，使 Claude 理解您的业务环境。
- 引入您的模板 — 使用
/ppt-template命令教会 Claude 贵公司的品牌化 PowerPoint 模板，确保每份演示文稿都符合您的风格指南。 - 调整工作流程 — 修改技能说明，使其符合您团队的实际分析方式，而非教科书上的标准流程。
- 构建新插件 — 按照上述结构创建尚未覆盖的工作流程插件。
随着团队不断构建和共享插件，Claude 将逐渐成为跨职能专家。您定义的上下文将融入每一次相关交互中，从而使领导者能够减少用于执行流程的时间，而将更多精力投入到流程改进之中。
如何贡献
插件仅由 Markdown 文件组成。您可以 fork 该仓库，进行修改并提交 Pull Request。对于新技能或新插件，请包含以下内容：
- 一个带有清晰触发条件和工作流程步骤的
SKILL.md文件。 - 如果需要用户调用，则在
commands/目录下添加相应的命令。 - 如果新增功能，则更新插件清单文件。
许可证
免责声明
这些插件旨在协助金融工作流程，但不构成财务或投资建议。请务必与合格的金融专业人士核对结论。在依赖 AI 生成的分析做出财务或投资决策之前，应先由金融专业人士进行审查。
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